Vai enviar a mesma apresentação para 80 investidores ou uma tabela de preços para 150 clientes? Faça o upload de uma lista de nomes e e-mails e o HelpRange cria um link separado para cada pessoa, de modo que cada visualização mostra quem foi – sem criar links um por um.
Nome, e-mail e, opcionalmente, empresa. A linha de cabeçalho é opcional e vírgulas, ponto e vírgula ou tabulações funcionam, então uma exportação do Excel ou do seu CRM serve.
Veja cada linha com seus problemas – nome faltando, e-mail inválido, duplicata – e corrija a lista antes de criar os links.
Cada link recebe o rótulo “Nome (Empresa)”, assim as análises, os alertas e o feed de atividades mostram exatamente quem abriu o documento.
Os novos links copiam as configurações de um link que você escolher – marca d'água, bloqueio de download, senha, validade, limite de visualizações, NDA – ou do link padrão do documento.
Ative a opção e cada link abre apenas para o seu destinatário, depois que ele confirmar um código enviado para o e-mail dele. Um link encaminhado não abre para mais ninguém.
Copie todos os links de uma vez ou baixe um CSV com nome, e-mail e link – pronto para sua mala direta ou seu CRM.
Clique em “Criar links a partir de CSV”.
Faça o upload ou cole nomes e e-mails, escolha o link cujas configurações serão copiadas e confira a pré-visualização.
Copie-os ou baixe o links.csv e envie-os do seu próprio e-mail ou CRM.
Criar links a partir de um CSV funciona em todos os planos, inclusive no Gratuito. As configurações copiadas para os novos links seguem o seu plano: senhas, validade, marcas d'água, bloqueio de download e “Apenas o destinatário pode abrir” a partir do Pro (US$ 39 por equipe por mês), NDA antes do acesso a partir do Max. Planos e preços
Até 200 por upload. Um documento pode ter até 300 links, e uma equipe pode criar até 1.000 links a partir de arquivos CSV em 24 horas.
Não. Nada é enviado aos destinatários – você mesmo envia os links, do seu e-mail, mala direta ou CRM, para que a mensagem venha de você.
Um destinatário por linha: nome, e-mail e, opcionalmente, empresa. A linha de cabeçalho é opcional; separado por vírgula, ponto e vírgula ou tabulação, em UTF-8. Você também pode colar as linhas direto de uma planilha.
Com “Apenas o destinatário pode abrir seu link” ativado, o link só abre depois que um código enviado ao e-mail do destinatário é confirmado, então um colega que o recebe encaminhado não consegue abri-lo. Sem essa opção, uma visualização encaminhada ainda aparece no link desse destinatário.
Os links a partir de CSV são para um único documento. Para vários documentos, convide os convidados para um data room – cada convidado recebe seu próprio acesso e é rastreado separadamente.
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