Sete checklists práticos com os documentos que compradores, investidores e seus assessores realmente solicitam – numerados como um índice de data room e disponíveis para download em CSV.
Os documentos que os advogados, contadores e assessores de um comprador solicitam ao adquirir uma empresa – organizados como um índice numerado de data room que você pode copiar, baixar em CSV e enviar para sua equipe.
9 pastas · 72 documentos · CSVO que os advogados de um comprador ou investidor analisam antes de uma transação – titularidade das ações, contratos da empresa, litígios, licenças, PI e funcionários – em forma de checklist numerado.
8 pastas · 57 documentos · CSVAs informações financeiras que compradores, investidores e credores solicitam para testar lucros, caixa e dívida antes de fechar um preço – organizadas como um índice numerado de data room.
7 pastas · 43 documentos · CSVAs declarações de impostos, autuações e documentos de suporte que os assessores tributários do comprador solicitam para identificar passivos históricos e planejar a estrutura da operação – em forma de checklist numerado.
6 pastas · 37 documentos · CSVO que compradores, credores e seus avaliadores e advogados solicitam antes de adquirir ou financiar um imóvel comercial – titularidade, contratos de locação, estado do edifício, meio ambiente, zoneamento e receitas.
5 pastas · 34 documentos · CSVO que os investidores de venture capital solicitam antes de assinar um term sheet e antes do fechamento – organizado como um data room numerado para investidores que você pode preparar antes da primeira reunião.
5 pastas · 34 documentos · CSVOs documentos a solicitar antes de contratar um fornecedor, provedor de SaaS ou parceiro de outsourcing – empresa, saúde financeira, segurança da informação, proteção de dados, compliance e condições contratuais.
6 pastas · 37 documentos · CSVCada checklist é numerado como um índice de data room: as seções viram pastas (1. Societário, 2. Financeiro …) e cada documento mantém seu número (1.1, 1.2 …) desde a primeira lista de solicitações até o fechamento. Comece pela lista do seu tipo de operação, marque os itens inexistentes como "não aplicável" em vez de excluí-los e acrescente as listas especializadas que os assessores da contraparte vão analisar – a venda de uma empresa geralmente combina os checklists de M&A, jurídico, financeiro e tributário.
Quando a lista estiver acordada, configure o data room com a mesma estrutura, abra-o somente após a assinatura de um NDA e dê a cada proponente ou investidor acesso às pastas de que ele precisa. Use a calculadora de custos de due diligence para orçar os custos de assessores e do data room.
Pastas a partir do índice, NDA antes do acesso, permissões por pasta, marcas d'água e rastreamento por página. Plano Unlimited por $174 por equipe ao mês com data rooms, ou um Deal Room Pass avulso por $199 (90 dias).
Vendendo uma empresa: comece pelo de M&A e depois acrescente as listas jurídica, financeira e tributária que os assessores do comprador vão analisar. Captando recursos: use a lista de captação de startups. Comprando um imóvel: a imobiliária. Contratando um fornecedor: a due diligence de fornecedores (terceiros).
Não. São pontos de partida práticos baseados em listas de solicitação comuns. Adapte-os à sua operação e jurisdição com seus advogados e contadores.
Sim. Cada checklist tem um botão "Baixar como CSV" que cria o arquivo no seu navegador; ele abre no Excel, Numbers ou Google Sheets.
Use as seções numeradas como pastas, envie os documentos com os mesmos números de índice e compartilhe o data room com aceite de NDA, permissões por pasta e marcas d'água. O gerador de índice de data room pode criar a estrutura para você.