Сім практичних чек-листів документів, які насправді запитують покупці, інвестори та їхні радники, – пронумеровані як індекс кімнати даних і доступні для завантаження у CSV.
Документи, які юристи, бухгалтери та радники покупця запитують під час придбання компанії, – упорядковані як пронумерований індекс кімнати даних, який можна скопіювати, завантажити у CSV і надіслати команді.
Папок: 9 · документів: 72 · CSVЩо перевіряють юристи покупця чи інвестора перед угодою – право власності на частки, договори компанії, спори, ліцензії, інтелектуальну власність і працівників – у вигляді пронумерованого чек-листа.
Папок: 8 · документів: 57 · CSVФінансова інформація, яку запитують покупці, інвестори та кредитори, щоб перевірити прибуток, грошові кошти й борги перед узгодженням ціни, – упорядкована як пронумерований індекс кімнати даних.
Папок: 7 · документів: 43 · CSVПодаткові декларації, повідомлення-рішення та підтвердні документи, які запитують податкові радники покупця, щоб виявити історичні ризики та спланувати структуру угоди, – у вигляді пронумерованого чек-листа.
Папок: 6 · документів: 37 · CSVЩо запитують покупці, кредитори, їхні оцінювачі та юристи перед придбанням або фінансуванням комерційної нерухомості – право власності, договори оренди, технічний стан будівлі, екологія, містобудування та дохід.
Папок: 5 · документів: 34 · CSVЩо венчурні інвестори запитують перед підписанням term sheet і перед закриттям угоди, – упорядковано як пронумерована кімната даних для інвесторів, яку можна підготувати ще до першої зустрічі.
Папок: 5 · документів: 34 · CSVДокументи, які слід запитати перед підключенням постачальника, SaaS-провайдера чи партнера з аутсорсингу, – компанія, фінансовий стан, інформаційна безпека, захист даних, комплаєнс і умови договору.
Папок: 6 · документів: 37 · CSVКожен чек-лист пронумеровано як індекс кімнати даних: розділи стають папками (1. Корпоративні, 2. Фінансові …), а кожен документ зберігає свій номер (1.1, 1.2 …) від першого списку запитів до закриття угоди. Почніть зі списку для свого типу угоди, позначайте відсутні пункти як «не застосовується», а не видаляйте їх, і додайте спеціалізовані списки, які опрацьовуватимуть радники іншої сторони, – продаж компанії зазвичай поєднує чек-листи M&A, юридичний, фінансовий і податковий.
Коли список погоджено, налаштуйте кімнату даних із тією самою структурою, відкривайте її лише після підписання NDA і надавайте кожному учаснику торгів чи інвестору доступ лише до потрібних йому папок. Скористайтеся калькулятором вартості due diligence, щоб спланувати бюджет на радників і кімнату даних.
Папки з індексу, NDA перед доступом, права доступу до кожної папки, водяні знаки та відстеження на рівні сторінок. План Unlimited за $174 на команду на місяць із кімнатами даних або одноразовий Deal Room Pass за $199 (90 днів).
Продаж компанії: почніть із чек-листа M&A, потім додайте юридичний, фінансовий і податковий, які опрацьовуватимуть радники покупця. Залучення інвестицій: використовуйте чек-лист для залучення інвестицій стартапом. Купівля нерухомості: нерухомість. Підключення постачальника: due diligence постачальника (третьої сторони).
Ні. Це практичні відправні точки на основі типових списків запитів. Адаптуйте їх до своєї угоди та юрисдикції разом зі своїми юристами й бухгалтерами.
Так. Кожен чек-лист має кнопку «Завантажити як CSV», яка створює файл у вашому браузері; він відкривається в Excel, Numbers або Google Sheets.
Використовуйте пронумеровані розділи як папки, завантажуйте документи під тими самими номерами індексу та надавайте доступ до кімнати з прийняттям NDA, правами доступу до кожної папки та водяними знаками. Генератор індексу кімнати даних може створити структуру за вас.