Sedm praktických checklistů dokumentů, které kupující, investoři a jejich poradci skutečně požadují – očíslovaných jako index datové místnosti a ke stažení jako CSV.
Dokumenty, které při akvizici firmy požadují právníci, účetní a poradci kupujícího – uspořádané jako očíslovaný index datové místnosti, který můžete zkopírovat, stáhnout jako CSV a poslat svému týmu.
Složky: 9 · dokumenty: 72 · CSVCo právníci kupujícího nebo investora prověřují před transakcí – vlastnické právo k podílům, smlouvy společnosti, spory, licence, IP a zaměstnance – jako očíslovaný checklist.
Složky: 8 · dokumenty: 57 · CSVFinanční informace, které kupující, investoři a věřitelé požadují k ověření výsledků, hotovosti a dluhu, než se dohodnou na ceně – uspořádané jako očíslovaný index datové místnosti.
Složky: 7 · dokumenty: 43 · CSVDaňová přiznání, platební výměry a podklady, které požadují daňoví poradci kupujícího, aby odhalili historická rizika a naplánovali strukturu transakce – jako očíslovaný checklist.
Složky: 6 · dokumenty: 37 · CSVCo kupující, věřitelé a jejich znalci a právníci požadují před koupí nebo financováním komerční nemovitosti – vlastnické právo, nájemní smlouvy, technický stav budovy, životní prostředí, územní plánování a výnosy.
Složky: 5 · dokumenty: 34 · CSVCo venture investoři požadují před podpisem term sheetu a před uzavřením transakce – uspořádané jako očíslovaná investorská datová místnost, kterou můžete připravit ještě před první schůzkou.
Složky: 5 · dokumenty: 34 · CSVDokumenty, které si vyžádat před onboardingem dodavatele, poskytovatele SaaS nebo outsourcingového partnera – údaje o firmě, finanční zdraví, bezpečnost informací, ochrana dat, compliance a smluvní podmínky.
Složky: 6 · dokumenty: 37 · CSVKaždý checklist je očíslovaný jako index datové místnosti: sekce se stávají složkami (1. Korporátní, 2. Finanční …) a každý dokument si ponechává své číslo (1.1, 1.2 …) od prvního seznamu požadavků až po uzavření transakce. Začněte seznamem pro svůj typ transakce, položky, které neexistují, označte jako „nevztahuje se“ místo jejich mazání a přidejte specializované seznamy, kterými projdou poradci protistrany – prodej firmy obvykle kombinuje checklisty M&A, právní, finanční a daňový.
Jakmile je seznam odsouhlasen, nastavte datovou místnost se stejnou strukturou, otevřete ji až po podpisu NDA a každému zájemci či investorovi zpřístupněte jen složky, které potřebuje. S rozpočtem na poradce a datovou místnost vám pomůže kalkulačka nákladů na due diligence.
Složky podle indexu, NDA před přístupem, oprávnění po složkách, vodoznaky a sledování na úrovni stránek. Plán Unlimited za $174 za tým měsíčně s datovými místnostmi, nebo jednorázový Deal Room Pass za $199 (90 dní).
Prodej firmy: začněte s M&A a přidejte právní, finanční a daňový seznam, kterými projdou poradci kupujícího. Získávání kapitálu: použijte seznam pro fundraising startupů. Koupě nemovitosti: nemovitosti. Onboarding dodavatele: due diligence dodavatele (třetí strany).
Ne. Jde o praktické výchozí body založená na běžných seznamech požadavků. Přizpůsobte je své transakci a jurisdikci spolu s právníky a účetními.
Ano. Každý checklist má tlačítko „Stáhnout jako CSV“, které vytvoří soubor přímo ve vašem prohlížeči; otevřete ho v Excelu, Numbers nebo Tabulkách Google.
Použijte očíslované sekce jako složky, nahrajte dokumenty pod stejnými čísly indexu a sdílejte místnost s přijetím NDA, oprávněními po složkách a vodoznaky. Strukturu za vás může vytvořit generátor indexu datové místnosti.