매수자, 투자자와 그 자문사가 실제로 요청하는 서류를 담은 7가지 실용 체크리스트 – 데이터룸 인덱스처럼 번호가 매겨져 있으며 CSV로 다운로드할 수 있습니다.
회사를 인수할 때 매수자의 변호사, 회계사, 자문사가 요청하는 서류 – 번호가 매겨진 데이터룸 인덱스로 정리되어 있어 복사하거나 CSV로 다운로드해 팀에 보낼 수 있습니다.
폴더 9개 · 문서 72개 · CSV거래 전에 매수자나 투자자의 변호사가 검토하는 사항 – 지분 소유권, 회사 계약, 분쟁, 인허가, 지식재산권, 직원 – 을 번호가 매겨진 체크리스트로 정리했습니다.
폴더 8개 · 문서 57개 · CSV매수자, 투자자, 대주가 가격에 합의하기 전에 이익, 현금, 부채를 검증하기 위해 요청하는 재무 정보 – 번호가 매겨진 데이터룸 인덱스로 정리했습니다.
폴더 7개 · 문서 43개 · CSV매수자의 세무 자문사가 과거 세무 리스크를 파악하고 거래 구조를 설계하기 위해 요청하는 세무 신고서, 과세 결정서, 증빙 서류 – 번호가 매겨진 체크리스트입니다.
폴더 6개 · 문서 37개 · CSV상업용 부동산을 인수하거나 이에 대해 금융을 제공하기 전에 매수자, 대주와 그 감정평가사, 변호사가 요청하는 자료 – 소유권, 임대차, 건물 상태, 환경, 인허가, 수익.
폴더 5개 · 문서 34개 · CSV벤처 투자자가 텀시트 서명 전과 클로징 전에 요청하는 자료 – 첫 미팅 전에 준비할 수 있도록 번호가 매겨진 투자자 데이터룸으로 정리했습니다.
폴더 5개 · 문서 34개 · CSV공급업체, SaaS 제공업체 또는 아웃소싱 파트너를 온보딩하기 전에 요청해야 할 서류 – 회사 정보, 재무 건전성, 정보 보안, 데이터 보호, 컴플라이언스, 계약 조건.
폴더 6개 · 문서 37개 · CSV각 체크리스트는 데이터룸 인덱스처럼 번호가 매겨져 있습니다: 섹션은 폴더가 되고(1. 회사, 2. 재무 …) 각 문서는 첫 자료 요청 목록부터 클로징까지 같은 번호(1.1, 1.2 …)를 유지합니다. 거래 유형에 맞는 목록으로 시작하고, 존재하지 않는 항목은 삭제하지 말고 '해당 없음'으로 표시한 뒤, 상대방 자문사가 검토할 전문 목록을 추가하세요 – 회사 매각에서는 보통 M&A, 법률, 재무, 세무 체크리스트를 함께 사용합니다.
목록이 확정되면 같은 구조로 데이터룸을 구성하고, NDA 서명 후에만 공개하며, 각 입찰자나 투자자에게 필요한 폴더에만 접근 권한을 부여하세요. 실사 비용 계산기로 자문 비용과 데이터룸 비용을 예산에 반영할 수 있습니다.
인덱스 기반 폴더, 접근 전 NDA, 폴더별 권한, 워터마크, 페이지 단위 추적. 데이터룸이 포함된 Unlimited 플랜은 팀당 월 $174이며, 일회성 Deal Room Pass는 $199(90일).
회사 매각: M&A 체크리스트로 시작한 뒤 매수자 자문사가 검토할 법률, 재무, 세무 목록을 추가하세요. 투자 유치: 스타트업 투자 유치 목록을 사용하세요. 부동산 매입: 부동산. 공급업체 온보딩: 공급업체(제3자) 실사.
아닙니다. 일반적인 자료 요청 목록을 바탕으로 한 실무적인 출발점입니다. 변호사, 회계사와 함께 거래와 관할 지역에 맞게 조정하세요.
네. 모든 체크리스트에는 브라우저에서 파일을 생성하는 'CSV로 다운로드' 버튼이 있으며, Excel, Numbers 또는 Google Sheets에서 열 수 있습니다.
번호가 매겨진 섹션을 폴더로 사용하고, 같은 인덱스 번호로 문서를 업로드한 뒤 NDA 동의, 폴더별 권한, 워터마크를 적용해 데이터룸을 공유하세요. 데이터룸 인덱스 생성기가 구조를 자동으로 만들어 드립니다.