Sept checklists pratiques des documents que les acheteurs, les investisseurs et leurs conseils demandent réellement – numérotées comme l’index d’une data room et téléchargeables en CSV.
Les documents que demandent les avocats, experts-comptables et conseils d’un acheteur lors de l’acquisition d’une entreprise – organisés en index de data room numéroté que vous pouvez copier, télécharger en CSV et envoyer à votre équipe.
9 dossiers · 72 documents · CSVCe que les avocats d’un acheteur ou d’un investisseur examinent avant une transaction – propriété des titres, contrats de la société, litiges, licences, propriété intellectuelle et salariés – sous forme de checklist numérotée.
8 dossiers · 57 documents · CSVLes informations financières que demandent acheteurs, investisseurs et prêteurs pour tester les résultats, la trésorerie et l’endettement avant de s’accorder sur un prix – organisées en index de data room numéroté.
7 dossiers · 43 documents · CSVLes déclarations fiscales, avis d’imposition et pièces justificatives que demandent les conseils fiscaux d’un acheteur pour identifier les risques historiques et structurer l’opération – sous forme de checklist numérotée.
6 dossiers · 37 documents · CSVCe que demandent acheteurs, prêteurs et leurs experts et avocats avant d’acquérir ou de financer un bien immobilier commercial – titre de propriété, baux, état du bâtiment, environnement, urbanisme et revenus.
5 dossiers · 34 documents · CSVCe que demandent les investisseurs en capital-risque avant de signer une term sheet et avant le closing – organisé en data room investisseurs numérotée que vous pouvez préparer avant le premier rendez-vous.
5 dossiers · 34 documents · CSVLes documents à demander avant de référencer un fournisseur, un prestataire SaaS ou un partenaire d’externalisation – société, santé financière, sécurité de l’information, protection des données, conformité et conditions contractuelles.
6 dossiers · 37 documents · CSVChaque checklist est numérotée comme l’index d’une data room : les sections deviennent des dossiers (1. Juridique, 2. Financier …) et chaque document garde son numéro (1.1, 1.2 …) de la première liste de demandes jusqu’au closing. Commencez par la liste correspondant à votre type d’opération, marquez les éléments inexistants comme « sans objet » plutôt que de les supprimer, et ajoutez les listes spécialisées que passeront en revue les conseils de votre contrepartie – une cession d’entreprise combine généralement les checklists M&A, juridique, financière et fiscale.
Une fois la liste validée, configurez la data room avec la même structure, ouvrez-la uniquement après la signature d’un NDA et donnez à chaque candidat acquéreur ou investisseur l’accès aux seuls dossiers dont il a besoin. Utilisez le calculateur du coût de la due diligence pour budgéter les honoraires des conseils et le coût de la data room.
Dossiers issus de l’index, NDA avant l’accès, droits d’accès par dossier, filigranes et suivi page par page. Plan Unlimited à $174 par équipe et par mois avec data rooms, ou un Deal Room Pass ponctuel à $199 (90 jours).
Cession d’une entreprise : commencez par la liste M&A, puis ajoutez les listes juridique, financière et fiscale que passeront en revue les conseils de l’acheteur. Levée de fonds : utilisez la liste levée de fonds de startup. Achat immobilier : immobilier. Référencement d’un fournisseur : due diligence fournisseurs (tiers).
Non. Ce sont des points de départ pratiques fondés sur des listes de demandes courantes. Adaptez-les à votre opération et à votre juridiction avec vos avocats et experts-comptables.
Oui. Chaque checklist dispose d’un bouton « Télécharger en CSV » qui crée le fichier dans votre navigateur ; il s’ouvre dans Excel, Numbers ou Google Sheets.
Utilisez les sections numérotées comme dossiers, importez les documents sous les mêmes numéros d’index et partagez la data room avec acceptation du NDA, droits d’accès par dossier et filigranes. Le générateur d’index de data room peut créer la structure pour vous.