Siedem praktycznych checklist dokumentów, o które naprawdę proszą kupujący, inwestorzy i ich doradcy – ponumerowanych jak indeks data roomu i do pobrania jako CSV.
Dokumenty, o które proszą prawnicy, księgowi i doradcy kupującego przy przejęciu firmy – uporządkowane jako ponumerowany indeks data roomu, który możesz skopiować, pobrać jako CSV i wysłać zespołowi.
Foldery: 9 · dokumenty: 72 · CSVCo prawnicy kupującego lub inwestora sprawdzają przed transakcją – tytuł do udziałów, umowy spółki, spory, licencje, IP i pracowników – w formie ponumerowanej checklisty.
Foldery: 8 · dokumenty: 57 · CSVInformacje finansowe, o które proszą kupujący, inwestorzy i kredytodawcy, aby zweryfikować wyniki, gotówkę i zadłużenie przed uzgodnieniem ceny – uporządkowane jako ponumerowany indeks data roomu.
Foldery: 7 · dokumenty: 43 · CSVZeznania podatkowe, decyzje wymiarowe i dokumenty źródłowe, o które proszą doradcy podatkowi kupującego, aby wykryć historyczne ryzyka i zaplanować strukturę transakcji – w formie ponumerowanej checklisty.
Foldery: 6 · dokumenty: 37 · CSVO co proszą kupujący, kredytodawcy oraz ich rzeczoznawcy i prawnicy przed nabyciem lub sfinansowaniem nieruchomości komercyjnej – tytuł prawny, umowy najmu, stan techniczny budynku, środowisko, planowanie przestrzenne i przychody.
Foldery: 5 · dokumenty: 34 · CSVO co proszą inwestorzy venture capital przed podpisaniem term sheetu i przed zamknięciem transakcji – uporządkowane jako ponumerowany data room inwestorski, który możesz przygotować przed pierwszym spotkaniem.
Foldery: 5 · dokumenty: 34 · CSVDokumenty, o które warto poprosić przed wdrożeniem dostawcy, usługodawcy SaaS lub partnera outsourcingowego – dane firmy, kondycja finansowa, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych, compliance i warunki umowy.
Foldery: 6 · dokumenty: 37 · CSVKażda checklista jest ponumerowana jak indeks data roomu: sekcje stają się folderami (1. Korporacyjne, 2. Finansowe …), a każdy dokument zachowuje swój numer (1.1, 1.2 …) od pierwszej listy żądań aż do zamknięcia transakcji. Zacznij od listy dla swojego rodzaju transakcji, pozycje, które nie istnieją, oznaczaj jako „nie dotyczy” zamiast je usuwać, i dodaj specjalistyczne listy, przez które przejdą doradcy drugiej strony – przy sprzedaży firmy zwykle łączy się checklisty M&A, prawną, finansową i podatkową.
Gdy lista zostanie uzgodniona, skonfiguruj data room o tej samej strukturze, otwórz go dopiero po podpisaniu NDA i daj każdemu oferentowi lub inwestorowi dostęp do potrzebnych mu folderów. Skorzystaj z kalkulatora kosztów due diligence, aby zaplanować budżet na doradców i data room.
Foldery z indeksu, NDA przed dostępem, uprawnienia do folderów, znaki wodne i śledzenie na poziomie stron. Plan Unlimited za $174 za zespół miesięcznie z data roomami lub jednorazowy Deal Room Pass za $199 (90 dni).
Sprzedaż firmy: zacznij od M&A, a następnie dodaj listy prawną, finansową i podatkową, przez które przejdą doradcy kupującego. Pozyskiwanie kapitału: użyj listy dla rund finansowania startupów. Zakup nieruchomości: nieruchomości. Wdrażanie dostawcy: due diligence dostawcy (strony trzeciej).
Nie. To praktyczne punkty wyjścia oparte na typowych listach żądań. Dostosuj je do swojej transakcji i jurysdykcji wspólnie z prawnikami i księgowymi.
Tak. Każda checklista ma przycisk „Pobierz jako CSV”, który tworzy plik w przeglądarce; otworzysz go w Excelu, Numbers lub Arkuszach Google.
Użyj ponumerowanych sekcji jako folderów, prześlij dokumenty pod tymi samymi numerami indeksu i udostępnij data room z akceptacją NDA, uprawnieniami do folderów i znakami wodnymi. Generator indeksu data roomu może utworzyć strukturę za Ciebie.