Hét gyakorlati ellenőrzőlista azokról a dokumentumokról, amelyeket a vevők, a befektetők és tanácsadóik valóban kérnek – adatszoba-indexként számozva és CSV-ként letölthetően.
Azok a dokumentumok, amelyeket a vevő ügyvédei, könyvelői és tanácsadói egy cég felvásárlásakor kérnek – számozott adatszoba-indexbe rendezve, amelyet lemásolhatsz, CSV-ként letölthetsz és elküldhetsz a csapatodnak.
9 mappa · 72 dokumentum · CSVAmit a vevő vagy a befektető ügyvédei egy tranzakció előtt átvizsgálnak – a részesedések tulajdonjogát, a cég szerződéseit, jogvitáit, engedélyeit, szellemi tulajdonát és munkavállalóit – számozott ellenőrzőlistaként.
8 mappa · 57 dokumentum · CSVAzok a pénzügyi információk, amelyeket a vevők, befektetők és hitelezők kérnek, hogy az ár elfogadása előtt ellenőrizzék az eredményt, a készpénzt és az adósságot – számozott adatszoba-indexbe rendezve.
7 mappa · 43 dokumentum · CSVAzok az adóbevallások, határozatok és alátámasztó dokumentumok, amelyeket a vevő adótanácsadói kérnek a múltbeli kockázatok feltárásához és az ügyletstruktúra megtervezéséhez – számozott ellenőrzőlistaként.
6 mappa · 37 dokumentum · CSVAmit a vevők, a hitelezők, valamint szakértőik és ügyvédeik egy kereskedelmi ingatlan megvásárlása vagy finanszírozása előtt kérnek – tulajdonjog, bérleti szerződések, műszaki állapot, környezet, rendezési terv és bevételek.
5 mappa · 34 dokumentum · CSVAmit a kockázati befektetők a term sheet aláírása és a zárás előtt kérnek – számozott befektetői adatszobába rendezve, amelyet már az első megbeszélés előtt előkészíthetsz.
5 mappa · 34 dokumentum · CSVA bekérendő dokumentumok egy beszállító, SaaS-szolgáltató vagy kiszervezési partner bevonása előtt – cégadatok, pénzügyi helyzet, információbiztonság, adatvédelem, megfelelőség és szerződési feltételek.
6 mappa · 37 dokumentum · CSVMinden ellenőrzőlista adatszoba-indexként van számozva: a szakaszokból mappák lesznek (1. Társasági, 2. Pénzügyi …), és minden dokumentum megtartja a számát (1.1, 1.2 …) az első igénylistától a zárásig. Kezdd az ügylettípusodnak megfelelő listával, a nem létező tételeket törlés helyett jelöld „nem releváns”-ként, és add hozzá azokat a szaklistákat, amelyeken a másik fél tanácsadói végigmennek – egy cégeladás általában az M&A, a jogi, a pénzügyi és az adózási ellenőrzőlistát kombinálja.
Ha a lista egyeztetve van, állítsd be az adatszobát ugyanazzal a struktúrával, csak az NDA aláírása után nyisd meg, és minden ajánlattevőnek vagy befektetőnek csak a szükséges mappákhoz adj hozzáférést. A tanácsadói és adatszoba-költségek tervezéséhez használd a due diligence költségkalkulátort.
Mappák az indexből, NDA a hozzáférés előtt, mappánkénti jogosultságok, vízjelek és oldalszintű követés. Unlimited csomag $174 csapatonként havonta adatszobákkal, vagy egyszeri Deal Room Pass $199-ért (90 nap).
Cégeladás: kezdd az M&A listával, majd add hozzá a jogi, pénzügyi és adózási listát, amelyeken a vevő tanácsadói végigmennek. Tőkebevonás: használd a startup-tőkebevonási listát. Ingatlanvásárlás: ingatlan. Beszállító bevezetése: beszállítói (harmadik fél) due diligence.
Nem. Gyakorlati kiindulópontok, amelyek a szokásos igénylistákon alapulnak. Igazítsd őket az ügyletedhez és a joghatósághoz ügyvédeiddel és könyvelőiddel együtt.
Igen. Minden ellenőrzőlistán van egy „Letöltés CSV-ként” gomb, amely a böngésződben hozza létre a fájlt; megnyitható Excelben, Numbersben vagy Google Táblázatokban.
A számozott szakaszokat használd mappaként, töltsd fel a dokumentumokat ugyanazokkal az indexszámokkal, és oszd meg a szobát NDA-elfogadással, mappánkénti jogosultságokkal és vízjelekkel. Az adatszoba-index generátor elkészítheti helyetted a struktúrát.